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新聞01

資金撤出權值股 15檔中小型股輪動攻堅 工商時報 林燦澤 2022.11.29 晶睿、華星光等中小股，短線有機會延續輪漲行情。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 九合一選後台股首日指數拉回，但中小型股輪動攻堅，中小型股為主的櫃買指數逆勢收高；15檔上市櫃中小股帶量衝，晶睿（3454）、華星光（4979）、旺玖（6233）、精剛（1584）、統新（6426）等攻堅漲停，短線有機會延續輪漲行情。 上市櫃指數上周周K線都連四紅，九合一選後，28日加權指數開低走弱，盤中一度滑落到14,503點低檔，收盤14,556點跌幅1.5％，外資轉賣超逾百億元。 反觀櫃買指數短暫開低，隨即迅速翻升到平盤上，收185.39點漲0.57％，三大法人買超20.33億，外資買超18.6億，除上櫃生技股擺脫前兩日走弱陰影轉強外，電子股光電、網通、電子零組件等走揚，維繫市場追價買氣，推升櫃買指數上揚。 15檔上市櫃中小型強勢股，包含光電的晶睿、杭特、奇偶、昇銳，網通的華星光、統新、波若威、神準，半導體的旺玖、順德、光罩，電腦周邊的振樺電，另有觀光的晶華，其他的精剛，以及電機的朋程，多為具業績成長、營運轉機或是產業前景佳等題材。 晶睿、華星光、旺玖、精剛、統新等股價強勢攻堅漲停，杭特、晶華、昇銳、順德、奇偶、朋程、波若威及振樺電等也漲逾5％。其中法人買超晶睿、奇偶、神準、光罩等4檔都高於千張。 該15檔強勢中小型股中，僅光罩股本25.5億元稍大，順德、精剛、晶華、華星光、振樺電等股本高於10億元，其餘9檔股本都低於10億元，尤以統新、杭特、昇銳、神準等股本低於5億元，有籌碼面優勢。 延伸閱讀 蕭乾祥：台股2023高點看萬六 4族群唱旺 選後慶祝行情落空 法人曝這波回檔2關鍵 俄烏戰火、白紙革命 軍工概念股衝漲一波 最壞情況已過？富邦金國泰金接連獲升評 劉博玄│選後大跌 長線主流類股逐漸浮現 台股櫃買

新聞02

© Reuters. A股股權融資鬆綁 吼三家中資券商 中央「第三支箭」為A股股權融資限制鬆綁，有助內房撲水外，中資券商亦能從中受惠。中金公司（3908.hk）、海通證券（6837.hk）及華泰證券（6886.hk）三家內地大型券商前景可睇好。 中國證監會11 月28 日決定在地產股權融資方面調整優化5 項措施，政策包括恢復涉房內地上市公司併購重組及配套融資；上市房企和涉房上市公司可以再融資；調整完善房地產企業境外上市政策等。A股股權融資限制鬆綁，券商參與IPO、併購機會增多，對業務發展相當有利。 1.中金公司 據畢馬威中國統計，截至9月25日，滬深交易所2022年總募資額達716億美元，佔全球IPO募資金額51%，而今年前三季度，A股IPO市場募資總額按年升超過25%，創同期歷史新高。期內全行業IPO市場份額前5名合計市佔率）爲64%，較2021年底提升12個百分點。中金屬內地IPO排名第二，略遜中信証券（6030.hk），其中，A股5宗超百億元規模項目參與3宗，包括中國移動、中國海油、聯影醫療項目。 中金公司在各大券商業務中均處領先地位，公司今年首三季港股IPO融資規模及保薦數量均排名第一。與是次鬆綁相關的A股再融資，中金今年首三季項目規模再創新高，期內完成寧德時代、寧波舟山港等項目。此外，港股IPO方面，中金投行承銷家數及規模位居市場前列。固收業務方面，前三季度，中金公司全口徑境內債券、境內ABS等業務也屬前列。中金公司在中國併購市場財務顧問排名、中國跨境併購市場中資投行排名、港股上市公司私有化交易規模排名中均保持領先。債務重組方面，中金公司今年完成紫光集團、盛京能源、昆明機床等債務重組標杆項目。上述業務因應政策鬆綁未來需求有機會持續增加，預期在A股股權融資鬆綁下，市佔份額優勢可令中金率先受惠。 彭博綜合券商預測，中金今年每股盈利按年倒退17%，較中期跌幅19%輕微收窄，而2023及2024年預測分別增長2成及18%。今年預測市盈率7.6倍，較另一龍頭中信証券的9倍更為吸引。 2.海通證券 海通證券在內地境內首三季IPO融資額屬五強之一，而其2021年在共保薦 35 單 IPO 項目上市，實現融資 339.64 億元人民幣，IPO項目數量和融資金額的市占率分別為 6.68%和 6.26%，掛牌數量和融資規模分別位居市場第 3 和第 4。其中 16 單為科創板項目，數量位居市場第 2，融資規模位居第 4。海通證券特色是區域化， 公司8成IPO集資額來自長三角地區（江、浙、滬、皖），區內合計保薦 23 家，募集資金總額合計 284.84 億元人民幣。而再融資上，海通2021年承銷金額274億元人民幣，按年增加4成。 彭博綜合券商預測，海通今年每股盈利倒退3成，較中期跌幅近5成有所改善，2023及2024年預測每股可分別多賺23%及15%，今年預測市盈率為6.5倍，估值吸引。 3.華泰證券 華泰中期逾半收入來自財富管理，與是次政策調整轉向相關的投資銀行業務僅佔約3%，華泰受惠程度顯然較低。不過交銀國際的報告指出，公司首三季自營投資收益按年跌54%，與其他上市券商平均跌幅一致，但手續費佣金淨收入按年增4%，跑贏同業，增長主要來自投行和資管業務，經紀業務收入跌幅也小於其他上市同業。相關業務或能承內地政策放寬而成為公司新增長動力。 市場預測華泰今年每股盈利跌幅為16%，較中金、海通為低，而2023年及2024年增長為18%及15%，而今後三年預測市盈率為6.8倍、5.7倍及4.9倍，估值同樣吸引。 更多內容： 英鎊低位反彈 長實、長和、長建股價有力回升嗎？ 港股轉勢反攻 3隻科技股後續部署 滙控出售業務後有機會派發特別息嗎？ 相關中金公司可成中國金融國際化最大贏家？內地市場改革迎來中概股回歸 剖析中金如何受惠螞蟻金服掀中概股回流熱潮 不容錯過這兩隻受惠股本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-28 09:28:26 記者 黃文章 報導《MINING.COM》11月25日報導，全球最大銅生產商智利國家銅業公司（Codelco）報告表示，未來十年，全球銅市的供給缺口預估將會達到約800萬噸，主要因為需求的增長將遠遠超過新增供應的影響。分析師也指出，在電動車以及乾淨能源的快速發展之下，2030年以後，銅市每年的供給缺口將會達到600萬噸以上。 智利國銅董事長帕切科（Maximo Pacheco）表示，銅市的短期供應預期將會出現一些過剩，主要因為智利、秘魯、剛果以及中國等紛紛都有新的銅礦項目投產的影響，但中期至長期來看，需求成長將會很快超過供應的增長。根據智利國銅的預估，全球銅需求將從2022年的2,500萬噸，增長至2032年的3,100萬噸。 英國商品研究所（CRU）基本金屬主管海姆利希（Erik Heimlich）指出，銅礦的開發費時良久，有相當一部分在2012年具備開發可行性的項目，直到目前也還在開發當中，因此未來究竟能有多少項目順利投產來滿足全球需求仍然存在很大的變數。一些分析預估，如果要填補至2030年銅市可能面臨的供給缺口，全球銅產業每年要投資1,000億美元以上。 聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會自然資源部門總監桑切斯（Jeannette Sanchez）表示，在全球能源轉型的浪潮之下，智利與秘魯兩大銅產國如果要維持其在全球銅市的既有份額，增加投資以提高產量將必不可少，預估智利每年需要363億美元的投資，秘魯也需要每年104億美元的投資。 國際銅業研究組織（ICSG）11月24日報告表示，2022年1-9月，全球精煉銅市場供給短缺29.5萬噸，相比去年同期為短缺23.3萬噸。2021年，全球精煉銅市場供給短缺45.5萬噸，2020年為短缺38.6萬噸。報告表示，2022年1-9月，全球銅礦產量年增3.5%至1,614萬噸。 今年1-9月，最大銅礦生產國智利產量年減6.7%，主要受到疫情、乾旱，以及礦石品位下滑的影響。第二大銅礦產國秘魯產量則是年增1.4%，因去年同期受疫情影響基期較低。印尼1-9月銅礦產量年增33%，因格雷斯堡銅礦地下礦項目持續推進量產的帶動。剛果1-9月銅礦產量年增28%，因卡莫阿銅礦以及其他新礦投產的影響。 ICSG報告表示，全球銅礦產量在2018-2020年期間陷入停滯，基本維持在略高於每年2,050萬噸的水平；但2021-2023年，全球銅礦產量預期將出現增長趨勢，產量分別將年增1.9%、3.9%與5.3%，主要因為疫情後的生產恢復，以及新銅礦投產的帶動。2019-2023年，全球精煉銅產量也預估將分別年增0.1%、2.1%、0.8%、2.8%與3.3%。 今年1-9月，全球精煉銅產量年增2.3%至1,900.1萬噸。其中，最大精煉銅生產國中國大陸產量年增2.5%，智利精煉銅產量年減4%，剛果精煉銅產量年增17%。2022年1-9月，全球精煉銅消費量年增2.6%至1,929.6萬噸，大陸消費量年增3.8%，中國以外的消費量則是年增1.2%。 截至10月底，倫敦、紐約、上海三大金屬交易所合計銅庫存為203,404公噸，較去年底增加6.5%或12,474公噸，其中倫敦與上海的銅庫存增加20%與66%，紐約銅庫存則是減少47%。10月份，倫敦銅現貨均價為每噸7,621.21美元，較9月份均價下跌1.5%。今年以來的銅均價為每噸8,918.88美元，較2021全年均價下跌4.3%。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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